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Qui sommes-nous ?

GV Finances est une SARL au Capital de 8.000,00 €,
inscrite au RCS LA ROCHE SUR YON B 408 749 281
Siège Social :

Activité : Conseil en Gestion de Patrimoine, Courtage en Assurances.
Code APE 671 E  N° ORIAS : 07005437
RCP et Garantie Financière : ALLIANZ N° 39 553 075
Société de courtage en assurances conforme aux art L530-1 et L530-2 du code des assurances.

N° d'enregistrement CIF : E003001

Membre ANACOFI (Association Nationale des Conseils Financiers) - CIF

Créée le 6 Septembre 1996, elle a su s'entourer de partenaires nationaux et internationaux reconnus afin de vous proposer les meilleurs produits financiers et ainsi gérer au mieux votre patrimoine:


En tant que membre de l'ANACOFI et pour exercer notre métier de façon efficace, nous nous devons d'être organisés et rigoureux. C'est pourquoi nous respectons scrupuleusement le déroulement suivant dans le cadre d'une entrée en relation entre le client et le conseiller.

Etape 1: Prise de contact et définition des Objectifs (Projets, Problématiques, Besoins). Présentation des Informations légales et présentation de la Lettre de Mission à personnaliser.

Etape 2: Collecte de toutes les données patrimoniales nécessaires à l'étude. En cas d'étude globale, l'exhaustivité est privilégiée. Détermination du profil d'investisseur dans le cas de capitaux à placer.

Etape 3: Remise de l'étude définie par Lettre de Mission et préconisation générale sur les orientations à privilégier répondant à la demande du client.

Etape 4: Proposition de solutions concrètes répondant aux besoins du client (Assurances, Placements, Défiscalisation, Financement,...) à mettre en place par l'intermédiaire de GV Finances.

Etape 5: Avec l'accord du client, mise en place des solutions proposées par le conseiller. Si le client préfère faire ces opérations avec ses interlocuteurs habituels si cela est possible (banques, compagnie d'Assurances,...) il en a la possibilité et choisit donc de régler les honoraires de conseil au conseiller GV Finances.

Etape 6: Suivi régulier annuel, mise à jour de la situation patrimoniale chaque année et prise en compte des évolutions des objectifs (nouveau projet, nouveau besoin, modification d'un projet initial...)