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Depuis 1996, le cabinet GV Finances est à votre écoute pour vous conseiller les meilleurs placements répondant à votre situation et à vos objectifs.
Nous intervenons sur toutes les problématiques, y compris celle de construction d'un patrimoine car "la gestion de patrimoine n'est pas réservée aux grandes fortunes".
Nous avons su nous entourer de partenaires nationaux et internationaux reconnus afin de vous proposer les meilleurs produits financiers et ainsi gérer au mieux votre patrimoine
Pour exercer notre métier de façon efficace et en tant que membre de l'ANACOFI, nous nous devons d'être organisés et rigoureux. C'est pourquoi nous respectons scrupuleusement le déroulement suivant dans le cadre d'une entrée en relation entre le client et le conseiller.
Les étapes clés :
Prise de contact et définition des objectifs.
Collecte de toutes les données patrimoniales nécessaires à l'étude.
Remise de l'étude définie par Lettre de Mission.
Proposition de solutions concrêtes répondant aux besoins du client.
Mise en place des solutions proposées par le conseiller.
Suivi annuel avec mise à jour de la situation patrimoniale
Etape 1 :
Prise de contact et définition des objectifs (Projets, Problématiques, Besoins). Présentation des Informations légales et présentation de la Lettre de Mission à personnaliser.Etape 2 :
Collecte de toutes les données patrimoniales nécessaires à l'étude. En cas d'étude globale, l'exhaustivité est privilégiée. Détermination du profil d'investisseur dans le cas de capitaux à placer.Etape 3 :
Remise de l'étude définie par Lettre de Mission et préconisation générale sur les orientations à privilégier répondant à la demande du client.Etape 4 :
Proposition de solutions concrêtes répondant aux besoins du client (Assurances, Placements, Défiscalisation, Financement,...) à mettre en place par l'intermédiaire de GV Finances.Etape 5 :
Avec l'accord du client, mise en place des solutions proposées par le conseiller. Si le client préfère faire ces opérations avec ses interlocuteurs habituels si cela est possible (banques, compagnie d'Assurances,...) il en a la possibilité et choisit donc de régler les honoraires de conseil au conseiller GV Finances.Etape 6 :
Chaque année, mise à jour de la situation patrimoniale et prise en compte des évolutions des objectifs (nouveau projet, nouveau besoin, modification d'un projet initial...)
Les documents permettant une collecte de toutes les données patrimoniales nécessaires à une étude se trouvent dans l'onglet Téléchargement
GV Finances est une S.A.R.L. au capital de 8000 euros;
inscrite au RCS de LA ROCHE SUR YON B 408 749 281
Le siège social:
GV FINANCES
"Le Logis du Sain Coin"
6 Rue du Stade
85 670 SAINT ETIENNE DU BOIS
Activité : Conseil en Gestion de Patrimoine, Courtage en Assurances.
Code APE 671 E N° ORIAS : 07005437
RCP et Garantie Financière : ALLIANZ N° 39 553 075
Société de courtage en assurances conforme aux art L530-1 et L530-2 du code des assurances.
N° d'enregistrement CIF : E003001
| Membre ANACOFI (Association Nationale des Conseils Financiers) - CIF |  |
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